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HARDOX400耐磨板HARDOX400耐磨板企业盘活僵尸产能不低于5000万吨 |
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天津金汇来钢铁贸易有限公司 |
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长期以来，HARDOX400耐磨板需求强劲，大部分体现在其他方面的需求上面，当前，这个产业正在逐步失去过去的政策地位，其关联的庞大产业集群也会间接受到影响行业利润大幅改善，极大地增强了钢铁企业家们的投资信心。全面取缔“地条钢”和严格的环保政策，短期快速抑制了市场供给，通过同时压低原料成本和提升HARDOX400耐磨板价格，促使行业利润暴增，吨钢毛利最高录得近1000元的水平。国内粗钢产量的大幅提升，原因很多，但直接原因就是有效供给增加了，体现在统计数据里，同口径的产能利用率大幅提升。为什么有效供给大幅增加呢？简单讲主要是得益于近年行业利润大幅改善、产能置换政策，以及钢铁新工艺新技术的发展应用三个方面的综合作用。保守估计，今年起未来三年内，陆续有超过7000万吨HARDOX400耐磨板新投产，其中相当一部分是通过前期僵持产能置换的，如果算上前两年破产重整重组的产能，总共盘活僵尸产能不会低于5000万吨。
HARDOX400耐磨板超预期利润提振信心，推动产能置换工作快速落地，部分僵尸产能重新焕发生机。企业在赚钱效应下，有的对未来充满憧憬，有的在未来竞争加剧的忧思下谋求规模优势，产能更新或扩张意愿普遍都十分强烈，甚至不少企业通过购买产能指标来进行扩张。所以，我们看到HARDOX400耐磨板和压延加工业固定资产投资今年上半年累计同比增速超过40%，这个增速应该创了历史新高。
随着无效产能盘活、企业生产效率提升，行业的实际生产能力正大幅提升，但国内需求能力后面恐怕很难同步增长，所以国内的供需均衡量与实际有效产能的比例，也就是有效产能利用率，可能就要高位回落，市场看空需求的观点其实早在2018年年初就有了，但房地产需求一直超预期，背后的原因是房企迫于资金压力，加速开工，加速周转，一直持续至今。直至今年7月初，我始终对需求持着相对乐观的态度，各地开会一直在说“不喜不悲，守正出奇”。但7月中央政治局会议提出“ 不将房地产作为短期刺激经济的手段”之后，我对需求有了一些担忧，8月初在淄博环渤海会议主持论坛时也表达了这个看法。现在来看，这个判断应该是更加清晰了。在经济下行预期加大的情况下，我们看到房地产企业融资和个人住房贷款反而普遍收紧；只要有地方传出房地产调控政策放松的消息，立马就被纠正“房住不炒”意志坚定，放弃房地产短期刺激手段的决心已显现出来了，购房者就淡定了，房屋成交趋于清淡后，房企高周转快开工也就没法持续了，需求的持续性就要担心。
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