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NM400耐磨板有超预期上升的风险 |
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网址:http://www.tjnmgbc.com 编辑：天津金汇来钢铁贸易有限公司 日期：2018-3-23 浏览数：1740 |
得饶人处且饶人，目前市场普遍认为低库存背景下，2018年的地产投资将不会有显著下降，甚至有超预期上升的风险，但是，从影响NM400耐磨板需求最为直接的房地产新开工面积来看，需求不可能不受到冲击。从去年三季度开始，八大基建公司订单增速开始大幅下滑。在2016年需求大幅启动之前，2015年三、四季度八大基建公司订单即领先半年大幅回升，那么，从去年三四季度开始基建公司订单的下降预示着后期基建投资增速将趋于下降。NM400耐磨板价格滞后于M1增速8-11个月。2009年周期，钢价13个月后见顶；2015年12月以来的本轮钢价上涨周期，钢价于M1见顶后17个月即2017年12月见顶，从流动性和钢价的关系来看，流动性紧缩对于钢价的抑制作用将持续。
从政策导向来看，供给侧改革的大方向不变，两会强调2018年将继续去除3000万吨产能，环保时间将进一步延长，环保范围可能将进一步扩大。而对于降低钢铁、煤炭行业负债率的大目标同样不变，一旦钢铁行业利润大幅下降，可能还将有相关针对供给的政策出台，供给端将对NM400耐磨板钢价托底，低价也将刺激需求，钢价下方存在底部支撑。今年需求将总体一般，甚至偏弱，但需求基数仍然很大，价格将更多跟随库存周期波动。上半年因两会等各种因素导致需求延迟，同时行业面临主动去库存，钢材等黑色金属表现将偏弱。但若下半年主动去库周期结束，叠加低价低利润，需求可能在某个阶段集中性爆发，导致被动去库，推动价格反弹。
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